Résumé de l'épisode précédent :
Tandis que James apprend son nouveau rôle - il est Nicolas, élève à l'ENSIETA - Vladimir donne ses dernières consignes au malheureux professeur Hesse, qui ne cesse de regretter ses actes et songe à tout dévoiler, quitte à perdre son poste. L'infâme Vlad, pour l'en dissuader, lui fait comprendre qu'une vie est en jeu : Scott, l'élève qu'il vient d'enlever. Il ne reste à Hesse qu'à préparer la transaction, qui doit avoir lieu dans son bureau, au bâtiment N.
James a du mal à s'adapter à la vie de Nicolas. Non seulement son visage le lance, mais en plus, c'est grave le bordel, la nuit, à la MDE, et en plus il doit affronter une nouvelle épreuve : le dîner au Shreu. Mais sa volonté vaincra.
C'est sur ces entrefaites que commence notre épisode IV...